今日光模块回调，我们对目前市场讨论较多的原因梳理、反馈如下： 1、昨天下午收盘前某股吧有传言XYS晚上要发超预期的业绩预告，公司股价收盘前被拉红，但传言不实、实际上昨晚并没有出业绩预告。 cmt：这个原因对短线资金应该确实有影响。但应注意到...

【业内人士：加强光伏产能调控文件或将于近日出台】10月14日，有市场消息称，相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。 对此，记者向接近主管部门的业内人士求证。 该人士回应称，该文件或将于近日出台，文件内容涉及对全产业链现有产能开工...

【中信建投电新】光伏大涨点评：产能整合近期预计将有进展，关注政策端催化1、今日板块大涨，与近期行业政策预期有关。《价格法 (查找图书价格法)》要求下，产业链各环节均不得低于成本销售，硅料均价目前5万+，# 底部成本支撑坚实、现货价预计难以下...

英科医疗大涨点评：顶级业绩优印证美国市场需求，强化英科海外产能兑现逻辑，持续看好【长江轻工&长江医药】 #顶级手套发布的最新季度，收入利润创新高，对北美市场形成积极信号。顶级手套25财年Q4利润为3856万令吉，同比亏转盈；Q4营收同比增6...

【国金电新】光伏：反内卷或有政策发布，带动行业景气度持续修复 今日光伏板块大涨，隆基、天合等一体化组件企业领涨，主要因市场预期反内卷或将有推进，梳理相关信息如下： 据证券时报，多位行业企业人士反馈，预计有重要政策将发布，行业反内卷将有新...

【长江煤炭】煤炭板块大涨点评：高切低是催化，周期反转起点是底气 #关键词：#高切低，#低PB低筹码，#冷冬，#安监 10月14日截至午盘，CJ煤炭指数上涨2.67%，在32个行业中位列第1名。其中宝泰隆（10.00%），大有能源（+10....

【华福电新】光伏异动点评 251014 异动原因：分析主要为有消息称，本周（周二三四）光伏行业协会北京连开三天会，内部保密，六部委联合。 另外近期多晶硅平台公司或有积极进展，后续催化包括：光伏反内卷政策继续推进；组件端招投标标准或有修订...

【华泰通信】持续推荐通信团队9、10月双月金股【#中兴通讯】20251014 8月以来，我们频繁推荐国产算力核心标的【中兴通讯】#中兴通讯：算力决心彰显；唯二全栈覆盖。中兴原为全球通信设备龙头，22年后大力开展算力业务，我们看好两大逻辑：...

【天风电新】“反内卷”政策催化，25Q4继续看好光伏组件-1014———————————— 市场传言发改委印发1217号文（未公开），要求加强光伏产能调控，全产业链产能开工率限制到65%，严禁新增产能，并于明年Q2实现供需平衡。 此前我们...

【招商电新】继续强call六氟/电解液&800VHVDC#继续强推六氟/电解液产业链 1、 六氟涨价加速，10月份散单涨价已接近20%！ 2、 8月锂电重点是电芯，核心驱动是储能等需求拉动，确定性高。当前锂电板重心可考虑切换到六氟等供需...

光伏或将加强产能调控，反内卷持续推进 #事件： 据财联社10月14日电，相关主管部门或将发布关于加强光伏产能调控的通知文件；同时，能源一号独家获悉，多晶硅“收储”平台公司或在本月敲定，成立在即。平台的共管账号或已成立，预计未来百万吨多晶...

模组标的#佰维存储，今天涨势喜人，继续看好佰维和国产封测的紧密关联+存储nand/dramd 补涨+端侧新品持续拓展客户 重申目前推荐： 存储持续看好，建议关注企业级存储需求提升+产业链国产替代，重点关注： 模组：#佰维存储（封测新厂走出...

强call【隆盛科技】，本轮人形机器人行情锋利的矛！ 1、本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节，目前核心地位是尼德科；隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器公司；假设100万台放量下，尼德科拿到旋转模组70%份额，谐波减速器单台机器...

高盛：继续看多光模块，聚焦行业三季报及 2026 年后增长前景 一、 核心观点与投资评级 我们覆盖的光模块企业计划于 10 月 23 日 - 30 日发布财报。 ⚠️ 背景：1）今年以来光模块板块股价表现强劲，当前存在获利了结压力；2...

周二舆情热度20251014#【图文】热点&小作文 ①十五五规划-2025年是“十五五”（2026—2030年）规划谋划之年，第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开，人工智能、集成电路、6G通信、量子信息等“十五五”科技前...

【石大胜华】强Call，低位的6F涨价弹性标的 ■受益高景气度，6F涨价趋势延续。受下游景气度影响，目前行业6F库存见底，6F散单最新报价已超7万/吨，四季度动力电池抢装确定，景气度有望持续攀升，公司预计6F价格将提至8-10万/吨。 ■...

CCL持续高景气，重点关注涨价+成长性机会 需求端持续高景气，原材料价格高企厂商涨价意愿强：根据产业链跟踪，受AI需求旺盛的挤出效应及消费等需求回暖，当前CCL订单仍维持高景气度，且上游已铜为代表的原材料持续处于高位，此前行业协会也发出涨...

存储行业强贝塔、利好不断，持续重点推荐！ 三星电子Q3利润大超预期，股价盘中一度涨3.1% 三星初步公布Q3销售额同比增长8.7%，达到86万亿韩元；营业利润增长31.8%，达到12.1万亿韩元，超出市场预期的10.1万亿韩元，表现强劲。...

【中信证券煤炭】三重预期改善，板块配置正当时 #供给端政策持续落地： 三季度以来，供给端在安全监管和超产核查等因素影响下，国内煤炭产量增速逐步放缓，展望四季度，上述约束供给释放的因素依然维持。后续若其它供给收缩政策强化，行业或容易出现供...

骄成超声：半导体设备不断突破，平台化布局持续兑现 #半导体设备不断突破，#有望加速国产替代。半导体业务包含功率半导体和先进封装，公司20年布局先进封装领域，目前超扫、固晶机等已有头部客户订单，球焊和倒装固晶机预计25年底-26年初出样机。在...