【华创机械】轴向磁通电机行业重磅更新 1、应T需求，XXDD轴向磁通电机通过东睦送样特斯拉 2、继9月份，三花向XXDD下单，三花、智元近期分别到XXDD审厂，后续将加单、下单轴向。 强推东睦股份、易德龙、信捷电气等 欢迎联系华创机械...

机器人点评： T链量产规划格局清晰，调整后加仓“新技术”与“新卡位”！# T-Bot审厂进行时、审厂规模与进展超预期。 据我们了解，继上周T-Bot国内审厂（早于预期），本周陆续在泰国地区与Tier1和核心零部件审厂，新图纸和量产预期将逐...

【中信建投电新】光伏大涨点评：产能整合近期预计将有进展，关注政策端催化1、今日板块大涨，与近期行业政策预期有关。《价格法 (查找图书价格法)》要求下，产业链各环节均不得低于成本销售，硅料均价目前5万+，# 底部成本支撑坚实、现货价预计难以下...

【业内人士：加强光伏产能调控文件或将于近日出台】10月14日，有市场消息称，相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。 对此，记者向接近主管部门的业内人士求证。 该人士回应称，该文件或将于近日出台，文件内容涉及对全产业链现有产能开工...

【长江煤炭】煤炭板块大涨点评：高切低是催化，周期反转起点是底气 #关键词：#高切低，#低PB低筹码，#冷冬，#安监 10月14日截至午盘，CJ煤炭指数上涨2.67%，在32个行业中位列第1名。其中宝泰隆（10.00%），大有能源（+10....

【华福电新】光伏异动点评 251014 异动原因：分析主要为有消息称，本周（周二三四）光伏行业协会北京连开三天会，内部保密，六部委联合。 另外近期多晶硅平台公司或有积极进展，后续催化包括：光伏反内卷政策继续推进；组件端招投标标准或有修订...

【华泰通信】持续推荐通信团队9、10月双月金股【#中兴通讯】20251014 8月以来，我们频繁推荐国产算力核心标的【中兴通讯】#中兴通讯：算力决心彰显；唯二全栈覆盖。中兴原为全球通信设备龙头，22年后大力开展算力业务，我们看好两大逻辑：...

【天风电新】“反内卷”政策催化，25Q4继续看好光伏组件-1014———————————— 市场传言发改委印发1217号文（未公开），要求加强光伏产能调控，全产业链产能开工率限制到65%，严禁新增产能，并于明年Q2实现供需平衡。 此前我们...

【招商电新】继续强call六氟/电解液&800VHVDC#继续强推六氟/电解液产业链 1、 六氟涨价加速，10月份散单涨价已接近20%！ 2、 8月锂电重点是电芯，核心驱动是储能等需求拉动，确定性高。当前锂电板重心可考虑切换到六氟等供需...

今日光模块回调，我们对目前市场讨论较多的原因梳理、反馈如下： 1、昨天下午收盘前某股吧有传言XYS晚上要发超预期的业绩预告，公司股价收盘前被拉红，但传言不实、实际上昨晚并没有出业绩预告。 cmt：这个原因对短线资金应该确实有影响。但应注意到...

【中泰电子|路维光电】掩膜版供应新凯来等设备厂商，高增长低估值 掩膜版供给新凯来/智慧星空等设备厂商—— 新凯来与公司合作，采用公司掩膜版用于设备测试，例如光刻/量测/检测等，在其未来要推出的新设备中，公司将持续供应掩膜版产品；智慧星空方...

【FZDZ】长鑫科技 IPO 提速！ 长鑫存储概念合肥城建三连板且一字板！三大核心标的抢占国产存储产业机遇！-20251014 📢 事件催化 证监会官网正式发布长鑫存储 IPO 辅导工作完成报告，国内 DRAM 领域 “领头羊” 上...

算力大单频出，重申季度金股工业富联+浪潮信息———- 高景气：OpenAI大单频出，NVDA、AVGO、AMD接近新高，工业富联核心受益 – OpenAI与博通公司签署多年期协议，计划部署10千兆瓦的AI数据中心容量。 此前OpenAI...

广发电子】聚辰股份：稀缺的进入全球CSP存储产业链的隐形龙头——————————————— 聚辰股份的SPD芯片用于DDR5内存条，全球市占率超过50%，伴随行业快速成长。 升级的VPD芯片即将用于eSSD，全球首家且唯一，增长弹性大。 ...

🔥【开源通信&电新】英维克：业绩符合预期，发布符合谷歌标准的液冷产品 🐯业绩符合预期，持续看好全球液冷需求释放，维持“买入”评级。 英维克发布2025年三季度报，2025前三季度公司实现营收40.26亿元，同比+40.19%，主要是机...

⭕我们发布电新前沿观察：数据中心拉大美国电力装机需求，光储、SOFC是目前可行的解决 #AI数据中心对美国用电容量带动显著： 我们基于主要厂商芯片出货测算2025-2028年美国AI需求带来的电力容量需求分别为19、31、47、67GW...

【观点更新】#继续坚定看好海外&国产算力@1014 ❗️【国产算力】年初至今相对滞涨，Q3季度业绩有望进一步释放。参考24年，胜率和赔率都还不错。重点推荐：#中兴通讯、锐捷网络/星网锐捷、紫光股份、翱捷科技等。 ❗️【海外算力】①关税...

🍉【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人，海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%，坚定看好机器人主升浪 🍎马斯克布局世界模型，AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道，xAI已...

AI服务器电源新标的#京泉华#，AI相关业务有望持续2年翻倍 电源是AI服务器升级确定性方向，电源磁性元器件+UPS电源超150亿市场。单卡功率来说A100/H100/B200分别为400w/700w/1000w，整机架构方面NVL72需求...

英维克三季报点评：收入受国内IDC确收周期拉长影响，正式突破谷歌CDU生态圈 25Q1-Q3，公司实现收入40.26亿元，同比增长40.2%，归母净利润4.0亿元，同比增长13.1%，毛利率27.3%，同比-1.8pct（可比口径）； 25...