算力大单频出，重申季度金股工业富联+浪潮信息———- 高景气：OpenAI大单频出，NVDA、AVGO、AMD接近新高，工业富联核心受益 – OpenAI与博通公司签署多年期协议，计划部署10千兆瓦的AI数据中心容量。 此前OpenAI...

【观点更新】#继续坚定看好海外&国产算力@1014 ❗️【国产算力】年初至今相对滞涨，Q3季度业绩有望进一步释放。参考24年，胜率和赔率都还不错。重点推荐：#中兴通讯、锐捷网络/星网锐捷、紫光股份、翱捷科技等。 ❗️【海外算力】①关税...

⭕氢能行业更新：绿氢产业链迎来十五五规划的投资窗口期，绿醇有望率先实现海外需求和新能源非电利用政策的共振 1、10月13日，国家发改委发布《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法（征求意见稿）》，其重要意义在于#...

存储行业强贝塔、利好不断，持续重点推荐！ 三星电子Q3利润大超预期，股价盘中一度涨3.1% 三星初步公布Q3销售额同比增长8.7%，达到86万亿韩元；营业利润增长31.8%，达到12.1万亿韩元，超出市场预期的10.1万亿韩元，表现强劲。...

CCL持续高景气，重点关注涨价+成长性机会 需求端持续高景气，原材料价格高企厂商涨价意愿强：根据产业链跟踪，受AI需求旺盛的挤出效应及消费等需求回暖，当前CCL订单仍维持高景气度，且上游已铜为代表的原材料持续处于高位，此前行业协会也发出涨...

骄成超声：半导体设备不断突破，平台化布局持续兑现 #半导体设备不断突破，#有望加速国产替代。半导体业务包含功率半导体和先进封装，公司20年布局先进封装领域，目前超扫、固晶机等已有头部客户订单，球焊和倒装固晶机预计25年底-26年初出样机。在...

【中信证券煤炭】三重预期改善，板块配置正当时 #供给端政策持续落地： 三季度以来，供给端在安全监管和超产核查等因素影响下，国内煤炭产量增速逐步放缓，展望四季度，上述约束供给释放的因素依然维持。后续若其它供给收缩政策强化，行业或容易出现供...

光伏或将加强产能调控，反内卷持续推进 #事件： 据财联社10月14日电，相关主管部门或将发布关于加强光伏产能调控的通知文件；同时，能源一号独家获悉，多晶硅“收储”平台公司或在本月敲定，成立在即。平台的共管账号或已成立，预计未来百万吨多晶...

周二舆情热度20251014#【图文】热点&小作文 ①十五五规划-2025年是“十五五”（2026—2030年）规划谋划之年，第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开，人工智能、集成电路、6G通信、量子信息等“十五五”科技前...

高盛：继续看多光模块，聚焦行业三季报及 2026 年后增长前景 一、 核心观点与投资评级 我们覆盖的光模块企业计划于 10 月 23 日 - 30 日发布财报。 ⚠️ 背景：1）今年以来光模块板块股价表现强劲，当前存在获利了结压力；2...

天风机械 | 捷邦科技：重视业绩拐点出现，三大亮点梯度发力 #业绩拐点有望出现 苹果均热板订单放量：1）iphone17是1.14美金，ipad数倍价值量，公司份额70%。这块预计有14e增量；2）公司在折叠屏中asp是10几美金，如果...

广发电子】聚辰股份：稀缺的进入全球CSP存储产业链的隐形龙头——————————————— 聚辰股份的SPD芯片用于DDR5内存条，全球市占率超过50%，伴随行业快速成长。 升级的VPD芯片即将用于eSSD，全球首家且唯一，增长弹性大。 ...

🔥【开源通信&电新】英维克：业绩符合预期，发布符合谷歌标准的液冷产品 🐯业绩符合预期，持续看好全球液冷需求释放，维持“买入”评级。 英维克发布2025年三季度报，2025前三季度公司实现营收40.26亿元，同比+40.19%，主要是机...

🍉【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人，海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%，坚定看好机器人主升浪 🍎马斯克布局世界模型，AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道，xAI已...

AI服务器电源新标的#京泉华#，AI相关业务有望持续2年翻倍 电源是AI服务器升级确定性方向，电源磁性元器件+UPS电源超150亿市场。单卡功率来说A100/H100/B200分别为400w/700w/1000w，整机架构方面NVL72需求...

英维克三季报点评：收入受国内IDC确收周期拉长影响，正式突破谷歌CDU生态圈 25Q1-Q3，公司实现收入40.26亿元，同比增长40.2%，归母净利润4.0亿元，同比增长13.1%，毛利率27.3%，同比-1.8pct（可比口径）； 25...

半导体板块更新：坚定看好存储周期才刚开始，回调既加仓时点 我们坚定看好本轮存储上升周期没有变化，外因导致的短暂回调既是加仓良机。本轮存储周期的重要变量是AI，从多模态模型和应用的落地，亦还是端侧用户数量和tokens的指数级增长，技术和...

【三环集团】Bloom Energy再签50亿美元大单，公司深度受益 BE再签50亿美金大单，AI领域拓展顺利。BE与Brookfield签署50亿美元合作协议，用于AI基础设施建设继此前美国电力1GW协议后，继与甲骨文、CoreWeav...

【华创交运|深度】再论中信海直：运营端企业的核心优势——华创交运低空60系列研究（二十三） 2024年1月我们发布中信海直深度，是华创交运|低空60系列的开篇，亦是公司彼时近十年唯一深度。 一年多过去，我们重新深入阅读公司，探讨：#运营端企...

【国盛汽车】博俊科技：Q3业绩高增长，机器人业务顺利推进 事件：公司发布25Q1-3业绩预告。2025年Q1-3，公司归母净利润中枢6.1亿元，同比+66%，其中25Q3，公司归母净利润中枢2.7亿元，同比+99%，环比+33%。 核心客...