特斯拉
当前特斯拉概念炒作聚焦智能驾驶（FSD入华）及核心零部件国产替代。特斯拉近期分批次推送城市道路Autopilot更新，推动智驾零部件需求；国产化进程加速（上海工厂年产能达50万辆），供应链深化合作。主流方向包括：1）FSD相关的高精度定位（四维图新）、环境感知（豪恩汽电）；2）轻量化及三电系统（旭升、拓普）；3）锂电材料（宁德、赣锋）；4）热管理及电子系统（三花、均胜）。
拓展阅读
20240502 汽车：特斯拉的FSD时刻
概念股
旭升集团 603305
特斯拉一级供应商，主营精密铝合金部件，特斯拉营收占比超40%，配套Model 3/Y等车型三电壳体，受益于特斯拉国产化扩产。
宁德时代 300750
全球动力电池龙头，与特斯拉签订长期合作协议，为Model 3/Y供应高能量密度电池，占据特斯拉储能业务核心地位。
赣锋锂业 002460
锂资源核心供应商，为特斯拉电池提供碳酸锂原料，2025-2027年签订碳酸锂采购协议，直接绑定特斯拉上游供应链。
三花智控 002050
特斯拉热管理系统核心供应商，配套Model 3/Y热管理组件，上海工厂一级供应商，技术壁垒高。
拓普集团 601689
特斯拉轻量化底盘结构件核心供应商，合作覆盖Model 3/Y悬挂系统，受益于特斯拉全球产能扩张。
天赐材料 002709
电解液电解液龙头，与特斯拉、宁德时代签订长期供货协议，占据锂电池材料关键环节，技术优势显著。
四维图新 002405
高精地图特斯拉高精度地图独家供应商，为FSD系统提供导航定位服务，深度绑定特斯拉自动驾驶技术落地。
均胜电子 600699
供应特斯拉智能座舱与安全系统产品，合作超5年，覆盖Model 3/Y/X等多车型，技术协同性强。
联创电子 002036
车载镜头特斯拉车载镜头主供，通过二级供应商身份进入FSD视觉系统供应链，订单量随Autopilot升级增长。
保隆科技 603197
传感器、ADAS、空气悬架、TPMS为特斯拉提供车轮平衡传感器及环境感知系统，配套Model 3/Y，智能驾驶零部件渗透率提升。
豪恩汽电 301488
获特斯拉FSD v12系统认证，提供毫米波雷达环境感知支持，潜在订单量随FSD入华增长。
多利科技 001311
特斯拉一体化压铸核心供应商，盐城生产线专供Model Y车身件，特斯拉收入占比达47%。
雅化集团 002497
子公司与特斯拉签订2025-2027年碳酸锂采购协议，直接保障特斯拉上游锂资源供应。
东山精密 002384
为特斯拉供应散热器、结构件及FPC产品，覆盖三电系统，技术适配性强。
世运电路 603920
特斯拉PCB核心供应商，覆盖电动车三电系统，并进入光伏、储能供应链，业务协同性高。