TPU

罗博特科通过其子公司ficonTEC，在全球CPO、硅光芯片、光组件、光模块等AI算力核心器件的封装测试设备市场占据领先地位。媒体提到ficonTEC在CPO、OCS、硅光芯片（Apple无创测血糖）、光组件（Lumentum、Corning）及光模块厂商（1.6T硅光模块）的设备需求中具有重要价值，这些都与TPU生态对高速光互联的需求紧密相关。

媒体深入分析天普股份被中昊芯英收购，且强烈预测中昊芯英将借壳天普股份上市。中昊芯英是中国版谷歌，创始人杨龚轶凡是谷歌TPU核心研发者，其“刹那”芯片是中国唯一实现量产的高性能TPU架构AI芯片，对标谷歌TPU，将直接参与TPU芯片的研发、生产与销售。

腾景科技是OCS光交换机产业链的核心供应商之一，为准直器、钒酸钇晶体材料的主要供应商。OCS作为下一代数据中心交换技术，在谷歌TPU集群中实现ICI互联，用于提升TPU集群的通信效率和降低功耗。腾景科技受益于OCS方案的放量。

福晶科技是OCS光交换机中钒酸钇晶体材料的潜在供应商，该材料是LCOS液晶方案OCS交换机中晶体楔型光隔离器的核心原材料。OCS在谷歌TPU集群互联中的应用，将带动相关光器件需求。

恒为科技在AI算力基础设施领域有布局，与算能联合发布国产TPU正交架构超节点，表明其在国产TPU生态系统中的参与。虽然不是直接谷歌TPU，但与TPU概念和AI算力服务器紧密相关。

德科立是OCS光交换机产业链中光波导方案的整机供应商，已通过iPronics向谷歌、英伟达送样。OCS方案有望推动TPU集群内部及数据中心光互联的变革，德科立有望受益于新一代光交换技术的商业化。

中际旭创是领先的光模块供应商，在谷歌光模块市场份额占比较高（60%+）。光模块是TPU集群内高速互联以及OCS光交换机的重要组成部分，其产品需求直接受益于谷歌TPU部署和OCS技术的推广。

胜宏科技是PCB（印制电路板）供应商，媒体预测其在谷歌TPU用PCB的份额有望达到40%以上。PCB是TPU芯片及相关服务器、互联系统等硬件平台的基础，直接受益于TPU出货量的增长。

赛微电子在MEMS（微机电系统）领域具有技术优势，MEMS光开关是OCS光交换机的一种核心技术路径。OCS在谷歌TPU集群互联中的应用，有望为MEMS芯片供应商带来新的市场机遇。

光迅科技是光器件领域的领先企业，被提及为MEMS光开关和WSS波分开关的潜在供应商。这些器件在OCS光交换机中发挥关键作用，OCS技术则应用于谷歌TPU集群互联。

光库科技为谷歌MEMS光交换机供应商Calient独家代工，并提供FAU（光纤阵列）等光器件。作为OCS产业链的重要组成部分，光库科技的产品直接支持谷歌TPU集群的光互联需求。

天孚通信是光器件供应商，涉及WSS波分开关和FAU（光纤阵列）等产品。这些器件在OCS光交换机和TPU集群的光互联中具有应用，有望受益于TPU生态对高速光器件的需求。

太辰光是国内AOC（有源光缆）龙头企业，且涉及WSS波分开关和MPO产品。AOC和MPO是TPU集群内及OCS光交换机连接的关键光互联产品，需求与TPU的部署和光网络升级直接相关。

博创科技通过收购长芯盛股权，其定制跳线产品已给谷歌供货，并且也是WSS波分开关的供应商。这使其在TPU集群的光互联和OCS产业链中占据一席之地。