服务器

国产服务器首次进入大规模集采，关注华为信创国产 CPU 服务器首次进入大规模集采，自主可控服务器迎来突破。电信上次服务器集采为 2018 年，其中 PC 服务器按 Intel 2 路和 4 路集采，定制化服务器按计算型、存储型、冷数据型、NFV 型、GPU 型集采。中国移动在 2019 年进行了 2019-2020 年度第一批次 PC 服务器采购，按计算型、均衡型、存储性分类共 9 个标包采购。从 2018 年电信与 2019 年中国移动服务器集采中标结果来看，华为、中兴、浪潮中标数量较多，但采购的服务器以搭载 Intel 的 CPU 服务器为主，并未明确采购国产 CPU服务器。2020 年电信服务器集采是搭载国产 CPU（鲲鹏+海光）的服务器首次明确进入大规模集采，具有突破性的意义。 2020 年为运营商服务器集采大年，建议重点关注华为鲲鹏信创。目前三大运营商均发布了服务器采购需求，此次电信服务器集采合计 5.63 万台（2019 年没有采购）；中国移动 2020 年 PC 服务器集采项目计划采购合计13.83 万台（2019 年为 8.07 万台）；中国联通发布了 2019-2020 年中国联通通用服务器集中采购专项测试公告（2019 年没有采购）， 2020 年运营商服务器采购大年基本确立。服务器景气度提高叠加自主可控趋势，我们建议重点关注华为鲲鹏服务器合作伙伴信创，重点推荐广电运通，东华软件、神州数码、拓维信息。其次我们建议关注海光在运营商领域的拓展，推荐关注中科曙光。