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服务器

国产服务器首次进入大规模集采,关注华为信创 国产 CPU 服务器首次进入大规模集采,自主可控服务器迎来突破。电信上次服务器集采为 2018 年,其中 PC 服务器按 Intel 2 路和 4 路集采,定制化服务器按计算型、存储型、冷数据型、NFV 型、GPU 型集采。中国移动在 2019 年进行了 2019-2020 年度第一批次 PC 服务器采购,按计算型、均衡型、存储性分类共 9 个标包采购。从 2018 年电信与 2019 年中 国移动服务器集采中标结果来看,华为、中兴、浪潮中标数量较多,但采购的服务器以搭载 Intel 的 CPU 服务器为主,并未明确采购国产 CPU服务器。2020 年电信服务器集采是搭载国产 CPU(鲲鹏+海光)的服务器首次明确进入大规模集采,具有突破性的意义。 2020 年为运营商服务器集采大年,建议重点关注华为鲲鹏信创。目前三大运营商均发布了服务器采购需求, 此次电信服务器集采合计 5.63 万台(2019 年没有采购); 中国移动 2020 年 PC 服务器集采项目计划采购合计13.83 万台(2019 年为 8.07 万台); 中国联通发布了 2019-2020 年中国联通通用服务器集中采购专项测试公告(2019 年没有采购), 2020 年运营商服务器采购大年基本确立。 服务器景气度提高叠加自主可控趋势,我们建议重点关注华为鲲鹏服务器合作伙伴信创,重点推荐广电运通,东华软件、神州数码、拓维信息。其次我们建议关注海光在运营商领域的拓展,推荐关注中科曙光。

概念股:

浪潮信息000977
国内服务器龙头,公司在AIGC已从算力、算法和应用三个方面进行布局和长期研发投入,其中源1.0大模型也是预训练巨量自然语言模型。
海光CPU
中科曙光603019
参股海光信息,智能计算服务器、高性能计算机
新华三
紫光股份000938
作为构建云能力的物理底座,新华三集团拥有业界最全的服务器产品线,在出货量与市场份额方面,稳居中国市场第一阵营。
东华软件002065
与华为合作的“鹏霄”服务器将在多领域大规模商用
拓维信息002261
代工华为鲲鹏服务器和PC
飞腾
中国长城000066
公司目前持有天津飞腾 31.50%的股权,天津飞腾是国内采用 ARM 架构的代表厂商,拥有 ARMv8 指令集架构的永久授权,有望在国内芯片厂商中率先崛起
神州数码000034
自主品牌服务器搭载ARM架构的鲲鹏处理器