【建投化工】化工周观点:OPEC+继续增产;制造业“反内卷”政策受关注

【建投化工】化工周观点:OPEC+继续增产;制造业“反内卷”政策受关注
一、行业周新闻 1、原油:本周OPEC+举行会议,决定8月继续增产54.8万桶/日原油,这是在5-7月连续3个月增产41.1万桶原油后的第四次增产,且增产幅度提升。 2、草甘膦:截至7月4日,草甘膦市场价15301元/吨,环比上周+503元/吨。 3、纯碱:7月1日,中盐化工宣布取得内蒙古吉兰泰天然碱探矿权,此碱矿为目前全国已探明的最大规模天然碱矿。 4、乙烷:近日美国宣布取消对中国的乙烷出口禁令。 二、行业观点 三季度,我们整体看好 涨价、制冷剂、国产替代以及军工新材料、新经济材料(机器人&AI)、红利、资源品这几个方向,选股偏自下而上。 一、涨价品种。 化工的资本开支放缓,各类小品种价格本身有上涨动能,叠加全球宏观的变数,推荐:农药、制冷剂、光引发剂、TRT膜、润滑油相关品种等。 二,国产替代:1)存储材料,特别是两存核心供应商;2)半导体先进制程,3)OLED新材料;相关个股:广钢气体、雅克科技、华特气体、莱特光电; 三, 新经济新材料:1) AI中的PPO/OPE材料;2)机器人的减重(peek等)以及灵巧手材料方向;3)泛军工新材料:泛亚微透、民士达、昊华科技、威尔药业 四,红利股:梅花生物、恒力石化、中国海油、新洋丰、史丹利等。 五,资源品:钾肥、磷矿、石油焦等。
来源:xiaozuowen日期:2025-07-07