【风口研报·公司】北美变压器弹性显著，分析师强call公司有望依托区位优势持续获取高质量海外订单，叠加特高压+高端新材料的布局，可观的成长空间已打开；另有公司有望以钼为核，以锂为矛，迈入高成长周期