【东吴电子陈海进|天岳先进】特斯拉推进SiC新增储能场景！

【东吴电子陈海进|天岳先进】特斯拉推进SiC新增储能场景！AR+服务器+CoWoS+车打开700e元应用市场！
9月9日，特斯拉在拉斯维加斯举行的美国RE+展上推出了全新的储能系统。该系统单机的SiCMOSFET用量可观，整个工厂50GWh的产能需要配套为432-864万颗器件。打开SiC又一应用场景。 【9.10光博会上歌尔展示30°FOV的全彩SiC波导显示效果很好！】 SiC正加速落地AR眼镜。9.18Meta发布会形成催化。 目前表面浮雕衍射方案由于具备较高可量产性，有望在AR眼镜上广泛应用。而SiC材料能够显著优化彩虹纹、实现大FOV、将镜片做轻薄，从而成为表面浮雕衍射光波导的终局材料方案。 SiC成本约占AR眼镜总成本的20%+，是AR眼镜放量的核心受益方向。若未来SiC成本降至1000/副，实现2000w副销量即打开200e元市场空间！ 英伟达推动800V数据中心建设，SiC新增60e级新赛道！ 27年起，英伟达将率先向800VHVDC 数据中心电力基础设施过渡。800VHDVC架构新增固态变压器（SST）替代传统工频变压器，用高压DC-DC转换器取代服务器电源PSU。SiC将被广泛应用。据测算，800VHVDC有望打开60e元市场空间！ 台积电推进12英寸SiC上CoWoS封装的Interposer 单晶SiC相比硅能够实现更高的导热率、缩小CoWoS封装体积，因而英伟达或将新一代Rubin中CoWoS封装的中间层换成SiC。台积电CoWoS产能有望在26年底增加至9万片/月。若按12000元/片12寸SiC，对应130e元市场空间。 SiC上车仍在加速推进。远期3000w辆乘用车电车+500w辆商用车，有望打开500w片8寸SiC衬底需求，若按5000/片8寸sic测算，对应250e市场空间。 风险提示：产业进度不及预期、竞争格局恶化 详细情况欢迎东吴电子：陈海进/朱雨潇