【广发通信】坚定光通信前排龙头，布局中长期个股

【广发通信】坚定光通信前排龙头，布局中长期个股
目前我们的思路，最重要的是坚持旭创/新易盛/天孚等前排标的，目前现价推荐，市值空间还非常大；其次是布局中长期个股，如源杰科技/瑞可达 8/30 我们电话会，做了源杰科技和瑞可达中报解读和推荐，# 源杰科技今日20%涨停； 8/31 我们电话会，汇报了“从阿里到谷歌，AI战略的一些思考”，我们认为基于谷歌的战略，增加对于1.6T光模块的需求是符合其中长期战略逻辑的，且投资上坚持旭创/新易盛等受益谷歌的前排标的，# 今天市场也给出积极的反馈 旭创/新易盛/天孚等前排标的业绩兑现度高，估值低，能紧跟海外客户节奏；即使市场交易cpo、ocs、dci等小催化，大公司也皆有布局。 我们认为坚持前排龙头是当下最好选择。 # 继续推荐中际旭创/新易盛/天孚通信 从中长期维度业务布局来看，源杰科技/瑞可达值得关注。 源杰深耕光芯片，本轮扩产周期最坚定、最前瞻，弯道超车机会已经很清晰；瑞可达刚进入数据中心市场，通过“铜-电源-液冷-光”的全方位布局切入，目前铜和电源已经进入核心客户供应链，体现出强大的产品里，液冷及光通信也将在未来1-2年释放业绩。 # 继续推荐源杰科技/瑞可达 风险提示：产业发展不及预期