【东吴计算机】阿里港股大涨18%，坚定推荐阿里算力核心# 宏景科技

【东吴计算机】阿里港股大涨18%，坚定推荐阿里算力核心# 宏景科技
# Q2的资本开支超预期仅仅是开始。 阿里高管提出后续几个季度阿里云都会保持高增，产业增长可持续。 # 阿里海外算力建设续期差大。 阿里海外高端性能NV算力卡需求不断，市场空间广阔。 # 宏景是率先在A海外拿单的公司，后续订单预计累计100亿。 同时，# 公司整体收入占比中80%+来自A，是阿里算力租赁龙头。 测算2026年增厚利润6亿，原先预期2026年利润5亿，现增加至11亿，给30倍，对应# 330亿目标市值，当前仅125亿，强推！