半导体板块首推【兆易创新】，看2000亿市值

半导体板块首推【兆易创新】，看2000亿市值
定制化存储重大预期差：3D堆叠不是HBM的下位替代，各有各的擅长市场，带宽是现有HBM3e的5-10倍，特别适合运用于推理场景；远期推理卡价值量：存储价值量=10：2.5~3，28年8000亿算力芯片市场~2000亿+定制化存储市场，兆易创新是绝对龙头，主流大厂的合作方基本全是兆易，叠加传统业务量价齐升，公司估值体系有望重构！