为什么说这一轮国产算力的核心是hwj和xygf？

为什么说这一轮国产算力的核心是hwj和xygf？
今天xy里买消息的人走了一些，可能觉得一个zj第二颗芯片，涨两天获利了够了，但是没看到第二颗芯片以及一二颗芯片到底意味着什么。 #1.首先看第一颗芯片，这颗芯片是比对590和910B做的，外采serdes互联性能double。我们都知道互联性能多重要，互联好不至于太浪费真金白银买下的单卡算力 #2.再看第二颗芯片，这颗芯片两个die合封，die size很大很超预期，这是比对最新一代最强性能国产算力芯片做的。有人问为什么一颗没做好就做二颗，一是说明第一颗做的好，二是定制芯片也是算力芯片，是算力芯片就要卷代际，人家790都有小段子了，比对690的定制芯片启动研发不过分吧。后续会不断跟着最新的模型和最先进的算力芯片去演进，那就是每年都有的非常好的生意模式，并且可以看到数倍于现在营收的量产订单规模。 #3.有人说做好了就会被踢掉，那么可以看看博通，虽然技术年代积累不同，但是生意模式都是共通的。本质上是出售1）有知识产权的ip、2）把ip根据需求快速组合成芯片的服务、3）积累的全方位协助制造能力。Amazon除了做电商，还要去绕过专利自己开发ip吗，还要去跟tsmc、三星搭建关系在稼动率不足时帮忙填产能吗？我们找人定制了一套西装下一套就要自己画图买布自己找制衣厂了吗。 #4.有人说利空hwj，或者，不如hwj的芯片厉害。那必须不如hwj的芯片厉害，而且也不利空hwj。我们再看一下，为什么google Amazon买nv不受限还是要定制，nv是全能版是顶配，是要超前于模型训练需求、引领模型发展的，但是当一个模型成熟了，他有没有可能不需要全面顶配，他需要的是契合，这时候根据模型去定制就会实现性价比和效果兼顾的好处。hwj都异构互联能力也是顶配，xy的定制化就是给大厂一个完美的契合自己模型、性价比极高、可以大量多次滚动研发的方案。 如果我们是大厂，我们后续怎么选，一目了然。 所以，伴随着良率和产能问题今年的大变化，后续的格局势必是，全球ai一起井喷，国内市占率慢慢提升，中国英伟达中国博通为主二分zj。这个趋势下，hwj＆xygf，今年不能没有的科技大容量股。