政策支持&展会召开&新方案落地，机器人板块后续催化不断

政策支持&展会召开&新方案落地，机器人板块后续催化不断
8月6日，上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》，明确到2027年，具身模型、具身语料等核心算法与技术突破不少于20项，建设不少于4个具身智能高质量孵化器，核心产业规模突破500亿元。 同时，针对关键技术攻关项目、产业创新服务平台建设项目、应用示范项目、产业生态给予最高5%~30%且不超过5000万元支持。 #世界机器人大会&世界人形机器人运动会召开在即： 8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行，汇聚宇树科技、银河通用等200余家机器人企业的1500余件展品，同时将有人形&四足机器人、六维传感器、灵巧手、微型丝杠等100余款首发新品；8月14-17日，世界人形机器人运动会将在北京国家速滑馆盛大启幕，赛事包括短跑、跳远、体操、足球等体育竞技项目，同时将设置包括工厂、仓储、医院、酒店等场景在等的场景赛事。 改款Gen3年底前推出、26年量产。 1）马斯克5月回归后致力于调整人形方案，昨日接受X Takeover采访，Optimus V3与V2的方案设计完全不同，更适合大批量产。 按照公司此前计划，5年内实现年产100万台目标。 2）后续催化时点主要关注11月前Tier1/2产业链相关信息（不限于审厂/定点/下单等），及11月6日特斯拉股东大会，预计将更新人形进展。 #观点重申：首推量产进度最快的特斯拉链，并看好各环节优质标的。 1）执行器：推荐三花智控、拓普集团、富临精工等； 2）灵巧手相关：推荐浙江荣泰、雷赛智能、兆威机电、鸣志电器、伟创电气、祥鑫科技等，关注峰岹科技、曼恩斯特、禾川科技、南山智尚等； 3）丝杆及关节轴承：推荐浙江荣泰、北特科技、震裕科技，关注龙溪股份、雷迪克等； 4）减速器：推荐科达利、绿的谐波、斯菱股份、双环传动，关注豪能股份、中大力德、瑞迪智驱等； 5）整机：推荐汇川技术、优必选，关注中坚科技等； 6）传感器：推荐天奈科技，关注奥比中光、峰岹科技、凌云股份、亚普股份、柯力传感、安培龙等； 7）轻量化：推荐科达利，关注肇民科技、恒勃股份、中研股份、中欣氟材、新瀚新材、旭升集团、星源卓镁等。 风险提示：量产进展不及预期，竞争加剧等。