【方正计算机】美古三大AI应用公司Shopify、Duolingo、Hubspot集体超预期，磐中磐后相继大涨！

【方正计算机】美古三大AI应用公司Shopify、Duolingo、Hubspot集体超预期，磐中磐后相继大涨！继续勇敢地拥抱“人工智能+”时代，坚定推荐AI应用～
得益于AI驱动，昨夜美古三大标志性AI 应用公司：电商Shopify、教育Duolingo、营销Hubspot同时超预期，磐中/磐后估计相继大涨，其中 Shopify：：磐中+22% Duolingo：磐后+15% Hubspot：磐后+6% 美古Palantir（军工）、Google（搜索/办公）、Now（管理）、微软（办公/编程）、Sbopify（电商）、Duolingo（教育）、Hubspot（营销）等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期，应用货币化大时代到来； 不仅美古，A港古这边美图、快手、鼎捷、焦点、万兴、致远/泛微、汉得、北森、迈富时、能科等等这些公司，也都在快速兑现，这是扎实产业趋势，是AI迈入新阶段的重大转折； 我们提出了“硬三年、软三年、商业模式又三年”的观点，重申现在是应用的拐点。 从标的的选择来看，优选空间大、兑现快的环节，包括美图公司、鼎捷软件、万兴科技、快手、致远互联、焦点科技、迈富时等： 1 30%-40%的业绩增速，对应25/26年PS为10/8倍。 中美可比公司，AI兑现度vs增速vs估值来看，公司性价比依旧突出。 作为当之无愧的AI应用总龙头，公司付费率提升、B端和出海空间巨大，预计将会是应用端第一个tenbagger，如同算力领域的易中天，务必重视！ 2 业务一半在大陆，一半在台湾，天然有具备诸多优势。 下游电子制造为主，现在不是高景气就是景气回升，从兑现度、估值和基本面趋势来看，仍然性感，继续重点推荐！ 3 无代码编程这块致远/泛微做了十年了，#相关收入占比都超过30%。 OA又是Agent落地最佳领域，AI订单占比已超5%，估值3X PS出头，显著低于可比。 预计三季度迎来拐点，继续重点推荐； 4 今年不仅AI业务实现200%以上的增长，公司在产品矩阵和技术能力上还有突出进步，兑现最快的标的之一，继续重点推荐； 此外AI进展比较突出的标的还包括：腾讯、迈富时、泛微网络、金山办公、金蝶国际、北森控古、汉得信息、福昕软件、晶泰科技、润达医疗、第四范式、税友古份等。 欢迎交流～。