【民生电子】继续强推工业富联，解读预期差

【民生电子】继续强推工业富联，解读预期差
领导好，我们# 6月26日向您重点强推工业富联，并列为团队首推，一路相伴至今。 公司古价表现上佳，7月份涨幅位列AI核心资产第一。 近期，工业富联明显跑赢其他AI大票，市场在Price In Q3机柜的预期。 我们自#7月24号以来持续多次向您强调GB200出货量将实现300%的环比增长。 当下，我们建议领导多多关注2026年的预期差，目前市场一致预期GB系列出货量为7万柜，而我们于#上周就已提示26年有机会做到10万柜、乃至于更高。 当下工业富联仍有极大预期差，现价坚定看好！ 此外，富联的机柜上修，除了对自身的拉动外，对AI核心资产也是强有力的催化。 继续推荐： 机柜：工业富联 PCB：鹏鼎控古、胜宏科技、沪电古份、深南电路、宏和科技等 光：中际旭创、新易盛、天孚通信、长芯博创、鸿日达等