#出处未知# 【亿帆医药-重点推荐】：业绩持续兑现，创新药持续放量，在研创新药存预期差，看翻倍以上空间！

#出处未知# 【亿帆医药-重点推荐】：业绩持续兑现，创新药持续放量，在研创新药存预期差，看翻倍以上空间！一句话逻辑：预计公司25Q2业绩非常不错，创新药即将迎来催化，当前位置严重低估！1 业绩层面——国内创新药持续放量+美国亿立舒兑现持续超预期：截至目前国内化学制剂放量较快，其中创新药丁甘玻璃酸钠和亿立舒服销量创新高；美国市场亿立舒定价$4572.61，海外利润贡献或将超预期。
2 创新药层面——公司价值被低估：（1）自研管线年内进展：652年内进入临床进展；断金戒毒胶囊早期数据优异有望获得突破性疗法认症；（2）新增高潜力品种：IL15-Fc融合蛋白、ROR1-CD3；（3）年内有望BD-in创新药品种；（4）外部TCE双抗：孙公司天劢源和CD3&CD19 TCE双抗(A-319)24年已发表SLE积极数据，该品种远期峰值超30亿美金。 市值看翻倍：我们保守估计，公司原有业务100亿+国内创新药120亿+海外亿立舒100亿+剩余创新药100-200亿（根据临床阶段和权益折算）=400亿+