迈为的大跌，各种传闻都有：

1、转自T总：昨天隆基的交流会，大致情况就是鄂尔多斯30gw 是tp，但是认为tp还是过渡性技术，西咸50gw规划全是地面，选择转化效率26-27%的融合技术，没明说hjt，但hpbc只做分布式，所以答案显而易见，今年行业tp 规划200gw 隆基要下来卷成本了，加快扩硅片，卷同行。认为hjt 钙钛矿技术路径都没问题，钙钛矿做叠层，hjt 能做到晶硅转化极限。未来路径其实很清楚了；（今天主要传闻迈为大跌是因为隆基鄂尔多斯的30gw定了tp，所以无脑异质结肯定是不行）。

2、隆基近期其实也要招标3gw的异质结，迈为今天大跌后开始传闻招标不会找迈为；隆基是喜欢培养自己的二供等，所以选择其他的一些小厂商是可能的；但也要认清楚一个事实，目前迈为异质结设备，特别是双面微晶还是比较领先的，均石理想等都是差比较多的（三五互联是通威系，近期也是直接改选了迈为的产线）。

3、炒股更多是预期，你基于以上两点预期后面迈为异质结订单不行也是有一定道理的；跌的时候其实什么道理都是合理的。

4、另外对于异质结电池片新势力来说，其实退一步来说更是机会的；现在隆基杀进topcon，那留给HJT新势力的时间就会越来越多；对于一些目前量产线已经开始盈利的新势力，何尝不是一种好事情。不去考虑发电端的增益，从成本端出发，23年异质结组件端打平perc是完全没问题的；金刚酒泉基地马上就要在双面微晶量产线导入120um硅片，50%浆料银包铜也是箭在弦上，0bb快的话一季度末，慢的话二季度也能见真章了；激光转印和电镀铜还要慢一点，估计要明年。

5、成长和价值的跷跷板，看到月风大佬写的其实挺真实的，详见截图。

6、极长，原来是极惨，惨兮兮 [亏大了] （挣不到钱感觉都要去要饭了）$迈为股份(SZ300751)$ $HJT电池(BK0702)$ $金刚光伏(SZ300093)$