迈为的大跌,各种传闻都有:

1、转自T总:昨天隆基的交流会,大致情况就是鄂尔多斯30gw 是tp,但是认为tp还是过渡性技术,西咸50gw规划全是地面,选择转化效率26-27%的融合技术,没明说hjt,但hpbc只做分布式,所以答案显而易见,今年行业tp 规划200gw 隆基要下来卷成本了,加快扩硅片,卷同行。认为hjt 钙钛矿技术路径都没问题,钙钛矿做叠层,hjt 能做到晶硅转化极限。未来路径其实很清楚了;(今天主要传闻迈为大跌是因为隆基鄂尔多斯的30gw定了tp,所以无脑异质结肯定是不行)。

2、隆基近期其实也要招标3gw的异质结,迈为今天大跌后开始传闻招标不会找迈为;隆基是喜欢培养自己的二供等,所以选择其他的一些小厂商是可能的;但也要认清楚一个事实,目前迈为异质结设备,特别是双面微晶还是比较领先的,均石理想等都是差比较多的(三五互联是通威系,近期也是直接改选了迈为的产线)。

3、炒股更多是预期,你基于以上两点预期后面迈为异质结订单不行也是有一定道理的;跌的时候其实什么道理都是合理的。

4、另外对于异质结电池片新势力来说,其实退一步来说更是机会的;现在隆基杀进topcon,那留给HJT新势力的时间就会越来越多;对于一些目前量产线已经开始盈利的新势力,何尝不是一种好事情。不去考虑发电端的增益,从成本端出发,23年异质结组件端打平perc是完全没问题的;金刚酒泉基地马上就要在双面微晶量产线导入120um硅片,50%浆料银包铜也是箭在弦上,0bb快的话一季度末,慢的话二季度也能见真章了;激光转印和电镀铜还要慢一点,估计要明年。

5、成长和价值的跷跷板,看到月风大佬写的其实挺真实的,详见截图。

6、极长,原来是极惨,惨兮兮[亏大了](挣不到钱感觉都要去要饭了)$迈为股份(SZ300751)$ $HJT电池(BK0702)$ $金刚光伏(SZ300093)$


来源:xueqiu日期:2023-02-10