根据 2024 年最新市场数据及行业分析，全球 CMOS 图像传感器（CIS）厂商的营收排名呈现出以下格局：

第一梯队：索尼、三星主导高端市场

索尼（Sony）
索尼凭借在高端智能手机、安防监控和汽车电子领域的技术优势，继续稳居全球 CIS 市场首位。其 2024 年图像传感器业务收入同比增长约 15.4%，主要受益于 iPhone 15 系列等高端机型对 IMX920、IMX989 等大底传感器的需求激增，以及汽车 CIS 在自动驾驶领域的渗透17。索尼在高端市场的份额超过 50%，尤其在 1 英寸及以上规格传感器领域占据绝对优势，例如其最新发布的 LYT-900 芯片已成为安卓旗舰手机的主流选择。

三星（Samsung）
三星以 20% 左右的市场份额位居第二，主要依靠智能手机中低端市场的高性价比产品（如 ISOCELL JN1）和存储技术的协同优势。2024 年，三星通过调整产能布局，将部分 DRAM 产线转向 CIS 生产，并成功推动 5000 万像素传感器的出货增长5。此外，三星在汽车 CIS 领域的布局（如用于车载摄像头的 ISOCELL Auto）也为其营收贡献了新动力。

第二梯队：豪威、安森美、格科微等厂商争夺细分市场

豪威科技（OmniVision，韦尔股份）
豪威科技以约 11% 的市场份额排名第三，2024 年营收同比增长 23.52%，达 191.9 亿元人民币（约 27 亿美元）。其增长动力主要来自高端安卓手机主摄传感器（如 OV50H）的国产化替代，以及汽车 CIS 在自动驾驶领域的快速渗透23。豪威科技在汽车市场的份额已超越安森美，成为全球最大的车载 CIS 供应商，覆盖 ADAS、舱内监控等多个场景。

安森美（ON Semiconductor）
安森美在汽车 CIS 领域的地位受到豪威科技的挑战，2024 年总营收下滑 14.2% 至 70.8 亿美元，其中 CIS 业务占比约 30%。尽管其在高端汽车市场（如激光雷达）仍有技术优势，但中低端市场份额被中国厂商挤压，导致整体排名下滑

格科微（GalaxyCore）
格科微以约 8% 的市场份额位居第五，2024 年营收同比增长 36.02%，达 63.89 亿元人民币（约 9 亿美元）。其成功得益于成本优势和 Fab-lite 模式，在安卓中低端手机市场（如 1300 万像素以下传感器）占据主导地位，并加速推出 5000 万像素高分辨率产品

思特威（SmartSens）
思特威 2024 年营收同比暴增 108.91%，达 59.69 亿元人民币（约 8.4 亿美元），排名第六。其增长主要来自智能手机高阶像素产品（如 5000 万像素传感器）的放量，以及安防和汽车市场的突破。思特威在安防 CIS 领域的全球出货量占比超过 50%，并在汽车电子领域与比亚迪、零跑等车企合作

第三梯队：SK 海力士退出，中国厂商加速崛起

SK 海力士（SK Hynix）
SK 海力士在 2024 年宣布退出 CIS 市场，其全年营收约 8.7 亿美元，市场份额降至 4%。该公司将资源集中于 AI 存储器（如 HBM）领域，结束了长达 17 年的 CIS 业务征程

意法半导体（STMicroelectronics）
意法半导体在汽车和工业 CIS 领域保持稳定，2024 年营收约 7 亿美元，主要供应 ADAS 和工业检测传感器。其与法雷奥等一级供应商的合作巩固了在汽车市场的地位

市场趋势与竞争格局

技术竞争：索尼、三星主导高端市场，推动 1 英寸大底、堆栈式 3D 集成等技术；中国厂商在中低端市场通过性价比和本土化服务快速扩张，同时向高端领域渗透（如豪威科技的 OV50X 芯片对标索尼 LYT-900）

应用分化：手机 CIS 需求趋缓，但汽车、安防、医疗等领域成为增长引擎。2024 年汽车 CIS 市场规模预计达 53.3 亿美元，年复合增长率 21.42%，豪威科技、安森美、索尼为主要玩家

供应链调整：SK 海力士退出后，格科微、思特威等中国厂商有望进一步抢占中低端市场份额，而索尼、三星则聚焦高端技术壁垒

总结

2024 年全球 CIS 市场呈现 “高端垄断、中低端竞争” 的格局。索尼、三星凭借技术优势稳居前两位，豪威科技、安森美在汽车领域展开激烈争夺，格科微、思特威等中国厂商则通过性价比和本土化服务快速崛起。未来，随着 AI、自动驾驶等技术的普及，CIS 市场将进一步向汽车、工业等领域倾斜，中国厂商的全球份额有望持续提升。

$韦尔股份(SH603501)$ $思特威-W(SH688213)$

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