$福达股份(SH603166)$

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福达股份：今天大涨！曲轴龙头机器人转型，25 年业绩增速 50%+，重点推荐

一、曲轴龙头随插混再成长：近 2 - 3 年从商用车往乘用车插混转型，当前比亚迪混动曲轴份额超 50%，预计曲轴业务 25 年增速接近 70%。

⚙️二、新能源齿轮目标高增：第一批客户产品开发源自比亚迪、吉利、舍弗勒，当前已有部分定点量产，股权激励目标 24 - 26 年营收 0.25 亿、1.6 亿、3.0 亿元。

三、机器人转型进行时：从新能源齿轮到机器人减速器再突破，机器人相关产品落地过程中。

预计 25 年业绩 2.8 亿元、同比 + 54%，未来 2 年复合增速接近 40%，看 25 年 35 倍，100 亿市值、重点推荐