$中国联通(SH600050)$

$中国联通(SH600050)$ $深桑达A(SZ000032)$ $海南华铁(SH603300)$

持续推荐算力租赁板块

算力租赁板块今天有所回调，但我们持续看好板块机会，后续催化不断，#产业才刚刚开始。

国内AI基建建设浪潮已经开始，目前主要是大厂和国家政府两个大的建设方。

大厂方面：上周招标不断，预计本月还有厂商招标落地，其他大厂招标也会在4-6月陆陆续续出现，当前只是冰山一角。

国家政府方面，上周五大家热议“星际之门”，这其实就是国家政府坚定投资算力。我们之前就说过上海领先全国开始建设算力（30W卡），已经在建设中。北京也已经跟上，后续其他重要城市都会参与。国家也会以补贴的形式支持。

所以整体来看，大厂和国家政府投建算力才刚刚开始，推测运营商后续也会加入。建算力第一步是买卡，算力租赁厂商率先受益。算力产业链其余公司会逐步传导到。

相关标的：

大厂线：#宏景科技、 协创数据、润建股份、朗科科技、弘信电子、海南华铁等。

政府线：#云赛智联、 铜牛信息、深桑达A、中国联通等。