五洲新春】T链最确定供应商

【五洲新春】T链最确定供应商,保守看3~5倍空间!$五洲新春(SH603667)$
特斯拉产业链排序:丝杠(最优) >灵巧手(t自己做) > tier1执行器模组(相当于果链欧菲光)
【T链丝杠】份额已定:新剑80%+舍弗勒20%,没有其他家!
【T链Tier1】目前三花拓普,后续还有1~2家浮出水面
公司是T链实锤供应商! 新剑、舍弗勒已跟T公司配套研发两年有余,五洲深度绑定配套研发,提供丝杠前道热处理、螺母、粗磨等,占总成本约60%,目前已在供货特斯拉机器人。

1月3日杭州新剑年产100万套人形机器人及汽车行星滚柱丝杠新工厂开建,预计9月投产,是全球第一家大规模量产丝杠的公司,五洲作为核心供应商深度受益。

丝杠价值量最高! 马斯克给市场27年100万台量产最新指引,丝杠单机价值超4万元,丝杠市场400亿,对应公司供应的前道市场240亿,保守按40%市占率,10%净利润,T业务对应27年10亿利润增量。

另外国产机器人也在突飞猛进,预计27年国产机器人产量不比T少,公司依靠T供应链领先优势,27国产市场保守估计贡献5亿利润增量。T链+国产合计27年15亿利润增量,给20PE,对应300亿增量市值,当前位置强烈推荐!

来源:xueqiu日期:2025-01-12