电子特气行业电话会议纪要

220316电子特气行业电话会议纪要
1、俄乌战争导致氖气价格大幅上涨，2015年的数据乌克兰氖气占全球70%，之前媒体都是抄的这个数据，其实现在中国氖气的产量和乌克兰产能差不多。2014-2015年涨了30-40倍，今年涨了40倍。
2、2015年之后，半导体企业全球供应链的多元化的体系管理，不把鸡蛋放在一个篮子里。回收循环利用。中国氖气份额增加。现在库存3-6个月，如果战争不超过一年应该是问题不大，目前主要是炒作。
3、乌克兰现在是有货，发不出去，物流不行。
4、氖气产值一个亿美金，半导体5000亿产值，这个占比很小。
5、全球需求氪气5万方左右、氙气4千方左右。
6、激光气是氖气的混合气。
7、大型空分才能产生稀有气体，大部分都是钢企、煤化工，比如说宝武、邯钢，现在钢厂也有提纯能力。高纯氖气都在钢厂手里。
8、国内厂商都是从钢厂买的，航天都可以供，半导体供没有问题，但不是直接供的。
9、半导体需要的电子特气有100多个品种，清洗和刻蚀的比较多，含氟的比较多。大品种占特气的比例，全球45亿美金市场，大品种采购额多少。三氟化氮不到8亿美金，六氟化钨、4-20名大部分在1到2个亿美金之间。
10、天津大学的分离做的好，有的公司合成做得比较好。很多公司能做出来，但产业化还有距离。
11、国外格局四家垄断，占到80-90%份额。德国林德、法国液空、美国空气、日本大阳日酸。
12、稀有气体在技术方面不是问题，主要是资源问题。
13、氪气在乌克兰战争之前就开始涨价了，氪气和氙气都是用来刻蚀的，层数越多刻蚀气体用的越多，三星要做到200层，三星用氙气氪气，中芯、美光、长江存储都是用的氪气，如果没有战争，最紧张的应该是氪气。航天卫星，马斯克的星链也是用的氪气。
14、2-3年电子特气格局不会有太大变化，集成电路导入进去最快也要一年，一般1到2年，供进去到放量要2年以后，时间拉长，国产化肯定要做，日本卡韩国脖子特种气体，俄乌战争，我们肯定要国产化替代。
15、国内几家如何排序，华特、凯美、金宏、昊华，不方便具体说。