第三次聊聊光伏topcon~~
自从8月1日看多做多topcon后
topcon终于在8日、9日走出连续高潮
topcon就是我之前说过的
属于新的大赛道
其确定性和持续性较之新的细分赛道明确的多
这个光伏的新方向有大量历史新高股或者马上历史新高
(红框内为历史新高附近,即使不是历史新高股也走着较强的趋势)
这在当下的整个市场都是极为罕见的情况
一些打板网站总结出来的涨停小表格中也有大量的topcon股
那些以wifi居多
我就不参与了
搞点实质的吧
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回归正题
今天主要是讲在目前的情况下还有什么topcon可以玩?
我在玩topcon时放弃了所有的设备股和细分行业
当下topcon的逻辑是硅料拐点带来的产业链利润重新分配
所以设备股不香
银浆、POE胶膜这种细分辨识度远不如大赛道容易普及
我就只玩topcon产能电池片
这个也是整个topcon炒作的核心
第一:市场挖掘出来的wifi涨停板topcon
这类股虽然不正宗
但是由于位置较低
容易被柚子拉出来连板
缺点就是一旦行情结束容易A杀
第二:传统perc电池组件厂和hjt规划产能电池组件厂
当五只大产能topcon有四只刷出历史新高后
必然会导致恐高资金的外溢
这给了其他技术路线电池组件厂机会
第三:中来股份
讲了很多遍这五只股
都是有着巨大的topcon建成或待建产能
仔细研究逐个的走势
除了中来
其余四只都走到了历史新高
之前选择盘子最小的linda套利钧达股份
虽然Linda拉长时间线看涨幅不大
但是近一个月涨幅也翻倍了
我这个人恐高就止盈出局了
昨晚复盘光伏topcon感觉没有走完
再次挖掘时又看到了老相好:中来股份
短线涨了十几个点
中长线没咋涨
但是其topcon电池的正宗性是毋庸置疑的
目前7.6GW的topcon产能仅次于晶科能源
同时12GW的topcon待建
也是国内最大的光伏背板供应商
中来的技术面也呈现出鱼跃龙门的态势
虽然机构多、道得减持多
但是作为光伏topcon成交量最高股
消耗这些筹码是问题不大的
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有人说市场永远是对的
但我认为市场有时候会瞎
可不会一直瞎
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操作自定
盈亏自负