第三次聊聊光伏topcon~~

来源:雪球App,作者: 轮回666,(https://xueqiu.com/8282709675/227621456)

自从8月1日看多做多topcon后

topcon终于在8日、9日走出连续高潮

topcon就是我之前说过的

属于新的大赛道

其确定性和持续性较之新的细分赛道明确的多

这个光伏的新方向有大量历史新高股或者马上历史新高

(红框内为历史新高附近,即使不是历史新高股也走着较强的趋势)

这在当下的整个市场都是极为罕见的情况

一些打板网站总结出来的涨停小表格中也有大量的topcon股

那些以wifi居多

我就不参与了

搞点实质的吧

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回归正题

今天主要是讲在目前的情况下还有什么topcon可以玩?

我在玩topcon时放弃了所有的设备股和细分行业

当下topcon的逻辑是硅料拐点带来的产业链利润重新分配

所以设备股不香

银浆、POE胶膜这种细分辨识度远不如大赛道容易普及

我就只玩topcon产能电池片

这个也是整个topcon炒作的核心

第一:市场挖掘出来的wifi涨停板topcon

这类股虽然不正宗

但是由于位置较低

容易被柚子拉出来连板

缺点就是一旦行情结束容易A杀

第二:传统perc电池组件厂和hjt规划产能电池组件厂

当五只大产能topcon有四只刷出历史新高后

必然会导致恐高资金的外溢

这给了其他技术路线电池组件厂机会

第三:中来股份

讲了很多遍这五只股

都是有着巨大的topcon建成或待建产能

仔细研究逐个的走势

除了中来

其余四只都走到了历史新高

之前选择盘子最小的linda套利钧达股份

虽然Linda拉长时间线看涨幅不大

但是近一个月涨幅也翻倍了

我这个人恐高就止盈出局了

昨晚复盘光伏topcon感觉没有走完

再次挖掘时又看到了老相好:中来股份

短线涨了十几个点

中长线没咋涨

但是其topcon电池的正宗性是毋庸置疑的

目前7.6GW的topcon产能仅次于晶科能源

同时12GW的topcon待建

也是国内最大的光伏背板供应商

中来的技术面也呈现出鱼跃龙门的态势

虽然机构多、道得减持多

但是作为光伏topcon成交量最高股

消耗这些筹码是问题不大的

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有人说市场永远是对的

但我认为市场有时候会瞎

可不会一直瞎

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操作自定

盈亏自负

$中来股份(SZ300393)$ $钧达股份(SZ002865)$ $晶科能源(SH688223)$ 

来源:xueqiu日期:2022-08-10