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各位领导好，写在果链阶段底部。果链三年大周期起点，板块群众基础好，各路资金共识度和学习度高（19-21给电子狗们带来第一波基于产业研究的财富效应，产业链验证起来快），估值便宜（立讯今年20倍，白送明后年ai换机潮期权）。交流下来就是大部分领导仍然看好果链，基本面逻辑还在，都在等待大盘跌到位加仓做二波。板块逻辑归结起来就三句话：
2024印度产能回迁，16备货增加
2025 ai引爆17换机潮（上波高峰在13，隔四年该换了！）
2026年 折叠手机
近期反弹除海外科技股暴跌外（昨晚美股深v企稳，反弹强劲），还有部分来自净卖出+赎回压力的被迫流动性减仓（作为Q2公募加仓最多最看好的电子票立讯，好多成长股jjjl基于流动性被迫卖出，并不是不看好）。资金层面来看，这波下跌随大盘共振杀的比较快，跌幅在-15%，调整到位。立讯昨日承接良好，随着流动性缓解+美股科技企稳，预计果链反弹一触即发，建议领导们控制好节奏$领益智造(SZ002600)$ $东山精密(SZ002384)$ $立讯精密(SZ002475)$