领益智造：24H1归母净利润68,000-78,000 万元，同比-45.52%到-37.51%，扣非净利润55,000-65,000 万元，同比-48.74%到-39.41%。

24Q2归母21901-31901万，同比-63%到-47%，环比-52%到-31%；扣非19822-29822万，同比，同比-69%到-54%，环比-44%到-15%。

董秘和IR周末在进门财经安排了四场交流（民生、长江、中泰、中信），周一上午还有一场（天风）。

Q2业绩下滑原因：1、去年H1高基数。公司22年底抢了很多iphone13的订单，A客户今年一二季度出货疲软；2、光伏、新能源汽车业务亏损，主要是一次性的因素导致的，比如搬厂、良率下滑等。光伏和新能源一季度亏近两个亿，二季度稍有好转，三四季度会明显好转。

消费电子：二季度是消费电子淡季，四个季度从旺到淡分别是Q3、Q4、Q1、Q2。

A客户敞口百分之六七十。A客户生产量，下游组装量更重要。功能件结构件环节，厂家考核集中在收入、毛利和份额，如果大客户的组装量下降多，前两个考核指标完不成，大家就会竞争抢份额。随着大客户的量的预期的变好，毛利会恢复。A客户上的ASP没有详细讲，大的方向还是散热、电池、充电。散热方面，公司有的技术是石墨片和不锈钢VC均热板。新款iPad pro上散热价值量翻倍到7-8美元。领益和中石、思泉的关系：上下游关系，思泉、中石做石墨片原材，公司会把石墨片做层数的堆叠然后模切，做成客户想要的样子。董秘对公司在A客户供应链的地位比较乐观。

安卓方面，业务增长快，一季度同比增50%，盈利能力上，经历了21、22年价格厮杀，安卓系价格企稳回升，公司在安卓系盈利能力也是相同的走势，平稳向上。公司21年底放弃安卓系的亏损业务，主动收缩在安卓的市场，此前基数小，增长快。加快在安卓的主要客户，比如大小H、M的布局，包括折叠屏，冲压CNC、碳纤维、快充等方面取得较大进展，逐渐转量产。重点料号：首创不锈钢VC均热板，耐腐蚀性强，重量和厚度上更轻更薄，原材料价格更低，更硬表面划伤不会影响里面的毛细结构。已在M家14ultra和大H的MatePad量产，后续不排除导入A。

新能源车：和科达利竞争，做电芯的金属壳，包括铝壳钢壳；盖板，包括方形、圆柱形，不同型号ASP差异大。原材料价格上涨，成本还没向下游传导的情况下，6月单月实现盈利。

光伏：给美国的Enphase代工光伏逆变器，去年主力产品IQ7，今年IQ8、IQ8+，微型逆变器，户储，ASP40美元，毛利率13-14%。今年搬厂去美国，毛利率和良率受影响，所以盈利能力在一季度表现不好，二季度有所改善，后面会更好。

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领益智造7.6-7.7周末交流纪要