科技主旋律！苹果超预期（附核心名单！）

茅台持续下跌，各种股王/明星也陆陆续续的走下神坛~

冯柳的重仓股龙佰集团一周跌掉了13%，起因是欧盟将对中国钛白粉加征关税。初稿显示，欧盟对龙佰集团及旗下公司加征39.7%关税，对中核钛白加征14.4%关税，对其他公司加征39.7%关税。

A股的股民真的太难了，

既要研究行业周期、公司基本面，

还要面对随时随刻可能发生的政策变动，

这还没完，

老美的各种制裁说不准哪天就要来了，现在又多了欧盟的关税~~

关于量化的问题：

震荡垃圾出清进行时，上面又开始对量化开刀了！

根据之前的时间节奏来看：

先是2024年4月30日，发布了正式发布《私募证券投资基金运作指引》，自2024年8月1日起施行。

后是2024年5月15日，发布《证券市场程序化交易管理规定》，并将于10月8日起正式实施。两份文件均对程序化交易进行了明确的要求，引起市场高度关注。

量化新规到1月8日实施，短期主要还是调查带来的威慑，主要看10.8号之后量化交易规模会不会大幅下降？！

关于半导体方面：

半导体新一轮涨价潮或许即将开启。

今天最新传出功率半导体涨价，涉及【新洁能、扬杰科技】，调研纪要扬杰的部分产品6月份开始涨价，幅度大约10%。

之前6月8日就有小作文：半导体细分涨价，涉及存储，硅片、功率半导体，其中硅料/硅片（最上游）涉及【中晶科技、立昂微】，当时调研纪要说金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10%。

另外，继华虹半导体传出涨价计划后，台积电也即将涨价。

据台湾工商时报消息，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%-20%。

SK大幅扩产第5代1bDRAM以应对HBM及DDR5需求增加。利好先进封装【长电科技、通富微电】。

从半导体行业基本面看，机构预计全球半导体销售额将连续两年保持两位数增长。根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续6个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。

关于车路云：

按照今年1月份的规划来看，车路云协同的试点期为2024年至2026年，首批试点城市名单即将公布。

本月也即将披露首批试点城市名单，从武汉的金额看试点城市的空间有些超出市场预期，车路协同已经从小规模的试点逐渐进入爆发式增长的逻辑，北京的100亿，武汉备案的210亿都只是产业化的前奏，后续预计会有更多地方跟进。

车路云的最大增量是路侧通信终端（V2X-RSU）和车载通信终端（V2X-OBU）是最大价值增量！

车路云协同主要标的:

1)北京(已公布)：万集科技、千方科技

2)深圳：金溢科技、深城交

3)湖北武汉(已公布)：长江通信

3)江苏省：通行宝

4)安徽省：皖通科技

目前来看有可能成妖的，就是金溢科技了。

关于苹果方面：

苹果加单，消费电子反转预期。

台积电专家反馈，苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部，是苹果对于新机销售信心的一个正向反馈。

苹果的加单，让AI PC、AI手机从分歧到一致，市场预期再度拔高，带领消费电子大涨。

另外，今天苹果产业链爆发源自一则消息：苹果正在开发一款更薄的iPhone机型。

AI手机、AIPC等利好因素支持下，2024年消费电子有望实现更为明显的复苏。

“果链”曾是A股市场科技领域持续时间最长、影响范围最大的投资主题之一，近期的火热走势，重新燃起了市场对果链的热情！

苹果业务占比较高的A股公司：

整体来说，科技题材仍旧是主旋律！

半导体、AI硬件、AIPC、元器件等科等分支不断轮动，不过炒作逻辑不同，半导体的逻辑是国家大基金三期，元器件是炒作苹果概念超预期，核心是PCB电路板，本质还是炒AI+，比如苹果AI手机从分歧到一致，市场预期再度拔高，叠加此前的AI PC热度 ，带领消费电子反复炒作！

祝好，各位股神！