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5月27日，根据彭博社消息，苹果已与OpenAI达成协议将ChatGPT集成到iOS 18，双方合作关系预计将于WWDC 2024上官宣。同时苹果仍在努力与谷歌洽谈，将Gemini作为备选方案，以避免OpenAI作为单一供应商的潜在风险。6月10日，苹果将举行WWDC大会并表示将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。彭博社文章指出苹果预计将在WWDC上推出一套AI工具Project Greymatter，并将其集成到Safari、照片和笔记等核心APP中，该系统用于处理AI任务——算力需求较低的任务将在端侧运行，计算量较大的任务则会被推送至云端执行。同时，Siri也将基于苹果自己的LLM进行升级，交互将更加自然。#今日话题#

AI在手机端渗透加速，有望提振换机需求。此前AI LLM在手机、PC端应用多以网页、App、API等方式出现，部分手机厂商亦有自研LLM应用于系统级AI助手，但嵌入操作系统底层的AI仍需要谷歌、苹果、微软等OS厂商参与。谷歌在5月15日的I/O大会上已宣布将把Gemini应用嵌入安卓OS底层，打造“系统级AI”，并称今年Gemini Nano将在Pixel手机上落地。

我们认为，AI大模型有望在手机、PC、可穿戴等消费电子终端设备上加速应用，并带动新一轮成长周期，苹果作为全球消费电子软硬件龙头将充分受益，近期电商促销活动有望提振苹果产品销量，Q2果链景气度有望持续反弹。。

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风险提示：消费电子复苏不及预期；AI渗透不及预期；市场竞争恶化风险。

苹果有望将ChatGPT引入iOS18，Q2持续关注果链景气度回升?