$中国化学(SH601117)$ $万华化学(SH600309)$ $新和成(SZ002001)$ 中国化学加码，新和成入局，万华化学等着用!

数据搬运工来了，本期由DT新材料出品。

记得19年，凯赛在橡塑展上推出生物基PA56，目标弯道解决PA66原料（己二腈/己二胺）的“世纪难题”，现场异常火爆。到2023年，公司系列生物基聚酰胺实现销售7577吨，营收1.54亿。

另一边，尼龙66产业过去这几年可没闲着，尤其是己二腈，已经发生了翻天覆地的变化，标志性的事件是，2022年7月，天辰齐翔自主研发的主流丁二烯氰化法制备己二腈装置开车成功，至此己二腈产能开始爆发，近期消息也不断。

（1）5月15日，中国化学天辰齐翔新材料有限公司与江苏洋井化工仓储有限公司签署储罐租赁协议，以存放己二腈、己二胺等产品，保证客户供应，同时为海运出口做准备。

此前，4月2日，由中国天辰工程与福建福化古雷石油化工共同成立福建海辰化学的年产40万吨己二腈及原料配套项目环境影响评价征求意见稿公示。

（2）5月17日，新和成在投资者互动平台表示，目前公司在山东开展己二腈、己二胺中试，该项目由山东新和成精化科技有限公司建设，包括年产20万吨尼龙66、10万吨己二腈、10万吨己二胺等产能。另外，浙江新和成尼龙材料有限公司尼龙新材料产业一体化项目，拟分三期建设年产25万吨己二胺及48万吨高端尼龙产能。目前已经开始尼龙新材料项目前期建设。

从产能来看，截止目前，国内己二腈生产企业数已达6家，产能超83万吨，包括天辰齐翔（20万吨，丁二烯法）、华峰集团（20万吨，己二酸法）、英威达（40万吨，丁二烯法）、扬农宁夏瑞泰科技（2.5万吨，己内酰胺法）、无锡殷达尼龙（0.5万吨）、江苏朝阳化学品（0.03万吨）。

此外，中石化镇海炼化（20万吨/年）、神马股份、永荣控股、荣盛化学、湖北三宁化工（10万吨）、吉林弘泰新能源（10万吨，丙烯腈电解法）、山西润恒（10万吨，丙烯腈电解法）、乌海市恒业煤化（10万吨）等十余家企业有在建、已经备案或规划建设产能，合计产能在400万吨以上！

值得一提的是，在国内大幅扩产的同时，2023年10月，世界龙头英威达宣布停产德克萨斯州奥兰治的己二腈工厂，原因是低于预期的增长和全球供应的增加。

当然，目前还没有到产能过剩的地步。中化国际2023年报告表示，子公司宁夏瑞泰己内酰胺制己二胺装置产能利用率92.36%；神马股份近日也表示，尼龙66产品2023年年中至今，己二腈、己二胺整体供应偏紧，原料价格向上偏强。2024年第一季度，神马股份己二腈平均采购价17460元/吨。

其中，己二胺几乎是己二腈的全部下游市场。

近日，由河南神马尼龙化工与万华化学（宁波）合资成立的华神新材料（宁波）有限公司，投资总投资8.8亿元的18万吨/年己二胺项目环保设施竣工，进入调试阶段，预计7月完成调试，首批装载3300吨液体己二腈已于近日运送至宁波万华化工码头。

而己二胺的第二大应用就是：六亚甲基二异氰酸酯（HDI），万华化学是目前国内唯一一家具有万吨级HDI生产能力的企业，也是全球第二大HDI生产商。宁波万华的5万吨/年HDI单体装置近日建成，等着用料。

从上图可以看出，除了好不容易突破的丁二烯法法制备己二腈之外，己二酸法、己内酰胺法（不制备己二腈）特别值得关注。

（1）己内酰胺法，优势是可以绕过己二腈，反应中间体是6-氨基己腈，再催化加氢制备己二胺，代表性企业是中化国际，旗下扬农集团全资子公司扬农瑞泰在2022年4月建成了全球首套万吨级己内酰胺法己二胺生产装置，并于5月实现年产4万吨尼龙66及2.5万吨己二胺工业化装置一次性开车成功，6-氨基己腈转化率>99.9%，己二胺纯度达到 99.998%。

此外，2024年3月12日，福建永荣科技"3万吨/年己内酰胺制己二胺项目" 环境影响评价信息征求意见稿公示。

另外，2024年1月，神马集团宣布在平顶山建以己内酰胺和氨为原料的氨基己腈装置，产能20000吨/年，

（2）己二酸法，这里特指生物基己二酸，代表性华峰集团。近日，重庆华峰化工获得了国际可持续发展和碳认证(ISCC PLUS )证书，成为国内首家拥有ISCC PLUS认证的己二酸生产商（以棕榈油、废弃食用油等为原料），全球最大的己二酸生产企业，更是全国最大的己二酸出口基地。2023年公司己二酸设计产能为135.5万吨，产能利用率77.16%。

另外，异军突起的“合成生物学”，正在催生生物基己二胺，美国Genomatica公司已经在该领域取得突破，旭化成、科思创等此前都表示与该公司合作开发真正的生物基尼龙66。

尽管，现在开发的技术还需要不断优化，此外，还有很多企业和科研院所在试验新的方法，但可以确定的是，己二腈的“世纪难题”已经一去不返，必将利好其最大的市场尼龙66产业，但也带来了另一个烦恼：全产业项目正在遍地开化!

卡脖子材料尼龙66原料发展现状