【长江电子】VR专家交流要点20240402

基本面变化到股价变化的映射，隔著市场预期的折射镜！（调研纪要音频纪要关注：深度行研）

太阳2023-2024年VR出货量总结与展望

1、23年整体VR市场呈现下降趋势，出货量同比有所减少。2023年整体出货量约为530-540万台，其中Meta300-400万台，其中Quest3为100多万台；索尼接近100万台；Pico为30多万台。

2、24年Q1VR出货弱于同期。Meta：Quest3今年预期出货100多万台，Lite版本出货预期300-500万台;索尼：今年预期悲观，将探索连接PC游戏的新方向。

太阳各厂商VR/MR/AR进展梳理

1、Meta：联合MTK研发高端VR芯片。24年9月发布AR眼镜，定价预计超1000美金。

2、苹果：一代MR24年预期从40万台上调至70-80万台，当前受制屏幕产能，25年预期百万级别出货;二代MR降规减重、外观简单，售价下降至高端iPhone水平。

3、三星：联合高通、谷歌研发MR。

4、华为：计划明年发布高端MR产品，当前受制芯片产能、设计等，25年预期百万级别出货。

5、小米：VR产品不发力，会关注AR领域。

太阳代工份额情况梳理

1、Meta的LiteVR新品，歌尔：华勤≈80%：20%。

2、苹果的二代MR，富士康NPI。

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