特斯拉发布第二代人形机器人，产业链公司大梳理！

事件：12月13日，特斯拉Optimus官方推特刚刚发布新一代Optimus产品（Gen 2）宣传视频，新品采用特斯拉自主设计的传感器和执行器。

本次变化的细节整理：

1 参数变化：步速提升30%，减重10kg。

2 灵巧手变化：每个手指加入指尖传感器，11个自由度。

3 关节变化：脖子加入2个自由度，全身平衡运动空能提升。

4 足部变化：足部扭矩传感器，链接脚趾，模拟人类足部几何学。

5 功能变化：完成较快速度的行走、深蹲、跳舞等。

整体来看，本次optimus-GEN2的运动能力较为超预期，不仅能完成较为精细化的动作，而且在深蹲等工作上也展现了较强的运动和质心控制能力。

从边际变化的角度来看，本次视频中多次展示了传感器的应用，包括足部和手部以实现更复杂的运动功能。此外脖子处额外增加了2个自由度。随着optimus的功能提升，相关部件和方案的迭代有望进一步带来投资机会。同时运动能力的提升也一定程度代表着本身量产进度的临近。

产业链公司（来源于卖方）：

1、 灵巧手空心杯模组tier1：鸣志电器。

2 、潜在tier1总成厂商：汇川技术。

3、 加码空心杯、无框力矩电机、驱动器等关键部件的二线工控厂商：伟创电气、禾川科技、雷赛智能、雷利/鼎智、卧龙电驱。

4 、无框力矩电机核心厂商：步科股份。

5 、设备环节：绕线机环节 田中精机、动平衡机环节 集智股份。

6 、丝杠环节：鼎智科技、贝斯特、新剑传动。

7 、磁材环节：金力永磁。

8、触觉传感器：奥迪威（北交所）、汉威科技。

9、六维力：八方股份、柯力传感、东华测试。

10、身体平衡（IMU）：华依科技。

预计特斯拉开始为后续AI day和批量生产的推进造势，行业有望迎来催化。

$华依科技(SH688071)$ $三花智控(SZ002050)$ $贝斯特(SZ300580)$ @今日话题